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第一部分（1～4段）自叙出使元营所遭遇的种种磨难。
其中1～3段重在记叙，第4段以抒情为主。
第1自然段中，先讲自己是在“时北兵已迫修门外，战、守、迁皆不及施”的严重形势下出使北营的。再讲自己当时的心情是：“不得爱身”，即已抱定了为国捐躯的决心。其意图是：一方面“意北亦尚可以口舌动也”，另一方面是“更欲一觇北，归而求救国之策”。
第2自然段中至北营大致经历的三个阶段：第一阶段是“初至北营……北亦未敢遽轻吾国。”第二阶段是“不幸吕师孟构恶于前，贾余庆献谄于后……予不得归矣。”第三阶段是“未几……北驱予并往，而不在使者之目。”最后讲本来是“分当引决”的，但仍“隐忍以行”是为了“将以有为也”。
第3自然段写北行路中得脱的行程。又可分为三层。
第一层，“至京口……中兴机会，庶几在此”，写得脱后的喜悦。
第二层，“留二日，……天高地迥，号呼靡及。”写受误会后的困境。
第三层，“已而得舟，……以至于永嘉。”写得舟后急于南下的急迫心情。
第4自然段，以抒情为主，表明爱国、忧国的心志。又可分为三层。
第一层，“呜呼！予之及于死者不知其几矣！”此句引出“及于死”的危难，总起下文。
第二层，“诋大酋当死；……而死固付之度外矣！”共用17个排比句。情感真挚，气势磅礴，再现了文天祥此次北行历经的磨难。
第三层，“呜呼！……痛定思痛，痛何如哉！”把思想感情向前推进，进一步抒发了出生入死而国事难为的伤痛。